Globale Märkte kämpfen nach Tech-Ausverkauf und Ängsten um die chinesische Wirtschaft | Aktienmärkte

Die globalen Märkte erlitten einen weiteren Tag volatilen Handels, nachdem ein Tech-Ausverkauf den schlimmsten Tag an der Wall Street seit einem Monat befeuerte und schwache Wirtschaftsdaten aus China einen beispiellosen Rückgang der Investitionen zeigten.

Der FTSE 100 fiel in London um 1,1 % und schloss rund 100 Punkte im Minus bei 9.698, da führende Bankaktien einbrachen. Barclays, Lloyds und NatWest fielen zwischen 2,7 % und 3,6 %.

Am Mittwoch drohte der britische Blue-Chip-Index erstmals die Allzeitmarke von 10.000 zu durchbrechen. Unterdessen fiel das Pfund gegenüber dem Dollar, nachdem die Kanzlerin Rachel Reeves ihre Pläne zur Erhöhung der Einkommensteuersätze im Haushalt aufgegeben hatte.

Auch die US-Märkte gerieten am Freitag erneut unter Druck, bevor sie nachgaben. Der Referenzindex S&P 500 startete in New York mit einem Minus in den Tag, schloss jedoch flach, während der Dow Jones Industrial Average um 0,7 % fiel.

Der technologieorientierte Nasdaq Composite fiel um bis zu 1,8 %, machte dann aber seine Verluste wieder wett, verließ die roten Zahlen und stieg um 0,1 %.

Auch die Märkte in ganz Europa gaben bei Börseneröffnung nach, wobei der gesamteuropäische Stoxx 600 um 0,9 % fiel.

Der französische Cac 40 ist bisher um 0,54 % gefallen, während der deutsche Dax fast 0,9 % verloren hat.

Japans technologielastiger Nikkei fiel am Freitag um 1,8 %, Südkoreas Kospi brach um 2,6 % ein und in Australien gab es einen Rückgang um 1,5 %, nach einem heißen Tag an der Wall Street, als Nvidia und andere Technologieunternehmen aufgrund von Bedenken hinsichtlich ihrer Bewertung fielen.

Nvidia, das 4,5 Billionen US-Dollar (3,4 Billionen Pfund) teure Technologieunternehmen, führte mit einem Rückgang von 3,6 % zu einem breiteren Branchenrückgang, da Investoren den Wert von Unternehmen im KI-Sektor neu bewerteten, nachdem die japanische SoftBank ihre gesamten Anteile an dem Unternehmen verkauft hatte.

SoftBank und SK Hynix, ein chinesischer Hersteller von Mobil- und Computerchips, fielen um mehr als 6 %, Samsung Electronics fielen um 4 % und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company fielen um 1,8 %.

Die globalen Märkte reagierten auch auf die Befürchtungen einer Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft, nachdem Daten zeigten, dass sich die Aktivität zu Beginn des letzten Quartals des Jahres stärker abgekühlt hatte als erwartet.

Die Zahlen zeigten, dass die Anlageinvestitionen in den ersten zehn Monaten um 1,7 % zurückgingen, ein Rekordrückgang, so das Nationale Statistikamt.

Chinas CSI 300 fiel um 0,7 %, während Hongkongs Hang Seng um 0,9 % fiel und Taiwans Taiex um 1,4 % einbrach.

Auch die US-Märkte waren besorgt über die Auswirkungen auf die Wirtschaft des weltweit größten Marktes während des längsten Regierungsstillstands in der Geschichte.

Der Shutdown hat die Regierung gezwungen, die Veröffentlichung von Daten zu Inflation und Beschäftigung auszusetzen.

Eine wachsende Zahl von Beamten äußerte auch Vorsicht hinsichtlich der Aussichten auf eine US-Zinssenkung im nächsten Monat.

Jim Reid, Analyst bei der Deutschen Bank, sagte: „Es war sicherlich eine volatile Woche in Bezug auf die Stimmung, wobei die Erleichterung über das Ende des Lockdowns mit Sorgen über die KI-Bewertungen und die Frage, ob die Federal Reserve die Zinsen erneut senken wird, konkurriert, nachdem mehrere Redner diese Woche einen vorsichtigeren Ton angeschlagen haben.“

„Der S&P 500 verzeichnete seinen schlechtesten Tag seit mehr als einem Monat, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Senkung im Dezember stark von etwa 59 % am Mittwoch auf 49 % gestern Abend sank.“

Kyle Rodda, leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com, sagte: „Die Schwäche auf den asiatischen Märkten war nicht so tief wie die an der Wall Street. Das liegt auf der Hand. Es gibt mehr Luft in den US-Bewertungen und der Auslöser des Ausverkaufs ist eine Kombination aus Zinssenkungserwartungen der Fed und einem Schwächungsverlust beim KI-Handel angesichts der Befürchtungen einer unzureichenden Kapitalrendite.“

„Aber es gab immer noch ein hohes Maß an Flaute bei asiatischen Risikoanlagen, trotz einer kurzen Rallye bei chinesischen Aktien, nachdem enttäuschende Daten, darunter außerordentlich schwache Investitionszahlen, Hoffnungen auf weitere Konjunkturmaßnahmen seitens der chinesischen Behörden geweckt hatten.“

Das Pfund fiel gegenüber dem Dollar um fast 0,5 % auf 1,31 US-Dollar, und der britische Markt für 30-jährige Anleihen stieg um 12 Basispunkte, als Anleger die möglichen Auswirkungen von Reeves‘ Kehrtwende bei der Einkommensteuererhöhung im Haushalt am 26. November abwogen.